近期召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議統(tǒng)攬全局、舉旗定向,科學(xué)回答了我國(guó)金融事業(yè)發(fā)展的一系列重大理論和實(shí)踐問(wèn)題,首次明確提出加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)的目標(biāo),吹響新時(shí)代金融高質(zhì)量發(fā)展的號(hào)角。會(huì)議要求,金融要為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)。作為國(guó)有控股大型券商,近年來(lái),中信建投證券始終胸懷“國(guó)之大者”,積極發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍作用,在服務(wù)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和國(guó)有經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面,取得了較好成效、踐行了使命擔(dān)當(dāng)。
一直以來(lái),中信建投證券致力于為中央企業(yè)提供高質(zhì)量金融服務(wù),聚焦戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國(guó)計(jì)民生、公共服務(wù)等核心功能,當(dāng)好央企的長(zhǎng)期金融服務(wù)者。2019年至今,中信建投證券累計(jì)保薦央企IPO 20家,其中2019年3家、2020年3家、2021年7家、2022年4家、2023年3家,連續(xù)五年位居行業(yè)第一。此外,中信建投證券發(fā)揮投資銀行全產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),圍繞央企發(fā)展戰(zhàn)略需要提供相應(yīng)服務(wù)。僅在2023年,中信建投證券就服務(wù)中航工業(yè)集團(tuán)完成國(guó)防軍工領(lǐng)域歷史上規(guī)模最大的并購(gòu)重組——中航電子吸并中航機(jī)電;服務(wù)國(guó)家電投集團(tuán)發(fā)行全市場(chǎng)首單新能源公募REITs,服務(wù)中糧集團(tuán)完成本年度全市場(chǎng)最大的股權(quán)融資——中糧福臨門(mén)引戰(zhàn)。
中信建投證券堅(jiān)持將“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略”放在投資銀行工作的首位,將央企客戶作為戰(zhàn)略重點(diǎn)之一,從業(yè)務(wù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)布局、綜合服務(wù)三個(gè)方面入手,提供高質(zhì)量服務(wù)。
業(yè)務(wù)架構(gòu)方面,中信建投證券投行委堅(jiān)持以客戶服務(wù)為中心,貫徹“戰(zhàn)略指導(dǎo)研究、研究驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)、開(kāi)發(fā)體現(xiàn)戰(zhàn)略”的理念,成立專(zhuān)門(mén)的戰(zhàn)略客戶部門(mén),統(tǒng)籌央企等重點(diǎn)戰(zhàn)略客戶的綜合服務(wù),充分調(diào)動(dòng)、整合公司內(nèi)外部資源,通過(guò)有效的內(nèi)部協(xié)作和外部協(xié)同,努力為央企客戶提供全周期、全產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)。
業(yè)務(wù)布局方面,中信建投證券投行委堅(jiān)持走均衡全能的發(fā)展路線,打造“行業(yè)+區(qū)域+產(chǎn)品”的矩陣式業(yè)務(wù)布局,結(jié)合國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分布,在投行委股權(quán)業(yè)務(wù)線設(shè)置專(zhuān)門(mén)的行業(yè)單元,推動(dòng)行業(yè)聚焦,深入服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在行業(yè)方面,先進(jìn)制造與現(xiàn)代服務(wù)單元,覆蓋國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)及關(guān)乎民生與國(guó)家安全的重要領(lǐng)域,客戶范圍包括國(guó)務(wù)院國(guó)資委98家央企集團(tuán)中的接近半數(shù);能源服務(wù)單元,積極落實(shí)國(guó)家關(guān)于推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略要求,做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù);TMT與成長(zhǎng)企業(yè)融資服務(wù)單元,側(cè)重于對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、高科技企業(yè)、“專(zhuān)精特新”成長(zhǎng)型企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化服務(wù),助力我國(guó)科技自立自強(qiáng);醫(yī)療化工與新材料業(yè)務(wù)單元,專(zhuān)注于化工大產(chǎn)業(yè)以及新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的投資銀行業(yè)務(wù);在區(qū)域方面,設(shè)有區(qū)域單元,重點(diǎn)布局京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等最具創(chuàng)新活力的區(qū)域,同時(shí)注重廣泛全面覆蓋;在產(chǎn)品方面,堅(jiān)持為客戶提供投資銀行全產(chǎn)品服務(wù),業(yè)務(wù)涵蓋滬深京三個(gè)交易所,設(shè)置專(zhuān)業(yè)的并購(gòu)業(yè)務(wù)條線,與行業(yè)單元、區(qū)域單元形成有效協(xié)同,服務(wù)央企戰(zhàn)略重組、幫助核心上市公司尋找產(chǎn)業(yè)鏈條核心資產(chǎn)、設(shè)計(jì)并購(gòu)方案、做好并購(gòu)整合;此外還有債券業(yè)務(wù)條線,服務(wù)央企的債券和結(jié)構(gòu)化融資,境外投行團(tuán)隊(duì)服務(wù)央企的境外融資需求。
綜合服務(wù)方面,中信建投證券投行委以高質(zhì)量服務(wù)央企戰(zhàn)略客戶為工作重心,以戰(zhàn)略客戶部門(mén)為主要統(tǒng)籌抓手,努力實(shí)現(xiàn)“一個(gè)集團(tuán)、一個(gè)客戶、多產(chǎn)品綜合金融服務(wù)”,多品種綜合服務(wù)央企集團(tuán)不同業(yè)務(wù)板塊,結(jié)合央企集團(tuán)資本運(yùn)作整體規(guī)劃的切實(shí)需要,為央企集團(tuán)提供股、債、結(jié)構(gòu)化、并購(gòu)的前瞻規(guī)劃分析工作,赴央企集團(tuán)為集團(tuán)公司及下屬子板塊提供專(zhuān)業(yè)授課培訓(xùn)支持;如,協(xié)助央企集團(tuán)提前錯(cuò)配優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的戰(zhàn)略性分布,減少非必要性的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效能,將金融服務(wù)與央企集團(tuán)戰(zhàn)略有機(jī)結(jié)合。同時(shí)強(qiáng)化統(tǒng)籌服務(wù),戰(zhàn)略客戶部門(mén)作為央企客戶的牽頭服務(wù)部門(mén),統(tǒng)籌不同業(yè)務(wù)條線服務(wù)同一央企集團(tuán)的服務(wù)質(zhì)量和協(xié)同效果,使整體服務(wù)內(nèi)容更為符合央企集團(tuán)的整體戰(zhàn)略愿景。
近年來(lái),央企探索產(chǎn)融結(jié)合,實(shí)現(xiàn)以融促產(chǎn),推動(dòng)主業(yè)發(fā)展、振興實(shí)體經(jīng)濟(jì),中信建投證券結(jié)合央企發(fā)展的需要,近年來(lái)保薦承銷(xiāo)了中國(guó)電信、京滬高鐵、中國(guó)衛(wèi)通等一批關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的大型央企上市,從業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、實(shí)力提升、地位跨越、關(guān)鍵突破四個(gè)方面助力央企高質(zhì)量發(fā)展。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面,協(xié)助中鋼洛耐由傳統(tǒng)耐火材料研發(fā)制造商轉(zhuǎn)向我國(guó)綠色、可持續(xù)的高溫工業(yè)領(lǐng)域先導(dǎo),協(xié)助南網(wǎng)科技開(kāi)啟能源清潔化、電網(wǎng)智能化轉(zhuǎn)型,協(xié)助南網(wǎng)能源完成資產(chǎn)剝離,為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型構(gòu)建通道;實(shí)力提升方面,協(xié)助高鐵電氣鞏固國(guó)內(nèi)軌道交通供電裝備制造商的龍頭地位,協(xié)助中金輻照完善網(wǎng)點(diǎn)覆蓋布局,持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)影響力,協(xié)助華潤(rùn)材料在“雙百”企業(yè)中脫穎而出,成為華潤(rùn)集團(tuán)首個(gè)創(chuàng)業(yè)板新材料企業(yè),協(xié)助振華新材在新能源細(xì)分領(lǐng)域保持市場(chǎng)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位;地位跨越方面,協(xié)助中國(guó)電信成為首家“H回A”的電信運(yùn)營(yíng)商,助力中國(guó)電信在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)綜合實(shí)力實(shí)現(xiàn)跨越式提升,進(jìn)一步推動(dòng)云改數(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展;關(guān)鍵突破方面,今年4月,協(xié)助中船特氣成功登陸科創(chuàng)板,成為中船集團(tuán)第一家科創(chuàng)板上市公司,助力中船特氣成為國(guó)內(nèi)第一并唯一進(jìn)入世界十強(qiáng)的中國(guó)電子特種氣體供應(yīng)商,突破了多項(xiàng)“卡脖子”技術(shù),打破了電子特種氣體的國(guó)產(chǎn)化空白,成為主導(dǎo)世界電子特種氣體行業(yè)的中國(guó)力量。
未來(lái)資本市場(chǎng)改革將圍繞“推動(dòng)股票發(fā)行注冊(cè)制走深走實(shí),發(fā)展多元化股權(quán)融資,大力提高上市公司質(zhì)量”持續(xù)深化落實(shí)。中信建投證券化“國(guó)之大者”為“行之要?jiǎng)?wù)”,始終堅(jiān)持將服務(wù)央企作為戰(zhàn)略重點(diǎn),發(fā)揮專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì),協(xié)助央企鞏固產(chǎn)業(yè)地位,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,在自身奮力打造“一流投資銀行”的同時(shí),更好地助力中國(guó)特色資本市場(chǎng)建設(shè),成為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石,全面助力金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
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