在2022年百度世界大會上，撒貝寧、希加加和李彥宏展示了一出AI大戲。

AI聊天、AI耕田、AI牧羊、AI私教、AI智慧交通、 AI制造等產(chǎn)業(yè)實踐，無不在說明AI已經(jīng)像空氣般滲透進我們的生活。而數(shù)字人度曉曉的上線，以一種可感可知的方式，拉近普羅大眾與高大上的AI技術(shù)之間的距離，讓百度的搜索和服務(wù)更加具象化了，用互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)講是“連接科技到用戶的最后1公里”。

百度的AI為何能遍地開花，深耕千行百業(yè)？為什么其AI能力處于產(chǎn)業(yè)界最強一檔（AI云及解決方案、自動駕駛等、開放者最多的平臺）？深入剖析之后，我們認為，百度移動生態(tài)尤其是搜索業(yè)務(wù)發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

十年千億的研發(fā)投入，離不開移動生態(tài)帶來的現(xiàn)金流。更強勁的AI能力，離不開搜索帶來的“數(shù)據(jù)大爆炸”。接下來，搜索外延擴張，打造服務(wù)平臺，會愈發(fā)強化以上邏輯。

百度的AI，已有沖破周期天花板的趨勢。

搜索，最長情的需求

搜索是最長情的需求，百度今年Q1財報披露的一組數(shù)據(jù)足以佐證。

今年3月，百度APP的MAU達到6.32億，yoy+13%?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶滲透率見頂，且5億多用戶的超大基數(shù)背景下，雙位數(shù)的同比增速頗為不易。

同時，每日登錄用戶占比達83%。其隱含信息是極高的用戶黏性，要知道一般APP的日活大概就是月活的1/3左右。

追根溯源，會發(fā)現(xiàn)這些年搜索一直有新的內(nèi)涵。回到故事的最初，搜索是什么？

從報紙電視的被動接收信息到搜索引擎的主動檢索信息，人們首次實現(xiàn)“信息平權(quán)”。搜索引擎是麥克盧漢“媒介理論”最終極的產(chǎn)物——真正有意義的并非 “媒介”（搜索引擎是廣義的媒介，可惜麥克盧漢在世時無緣得見）給人的一些信息，而是媒介本身；人類只有擁有某種媒介之后，才有可能從事與之相適應(yīng)的社會活動，比如沒有搜索引擎，菲利普·泰洛克的《超預(yù)測》可能就無從談起。

總而言之，人們離不開搜索引擎，它已經(jīng)改變?nèi)藗兝斫夂退伎嫉牧?xí)慣，這是Google和百度搜索能橫跨PC/移動互聯(lián)網(wǎng)周期的本質(zhì)。不止于此，隨著時間的推移，搜索引擎正衍生出新的內(nèi)涵：

其一在于“服務(wù)化”，它是搜索引擎外延的擴張，包括電商購物、美食外賣、旅游酒店、日常生活、健康醫(yī)療、車主等服務(wù)，具體價值會在后面詳細講。

其二在于“智能化”，包括多模態(tài)、語音搜索（方言也聽得懂）和拍照搜索、可交互的AI數(shù)字人、3D物體搜索等。

搜索引擎歷久彌新，不斷用新的智能方式（比如本次發(fā)布的AI數(shù)字人度曉曉）滿足更多需求，所以我們稱搜索是最長情的需求，同時它所在的移動生態(tài)還具備很強的商業(yè)化能力，百度的在線營銷服務(wù)了幾十萬客戶。對于客戶來說，搜索引擎的典型用戶行為是主動檢索信息或服務(wù)，是流量渠道里轉(zhuǎn)化率最高的，具備不可替代性。所以2021年百度的相關(guān)收入能做到800多億元，當之無愧的現(xiàn)金牛，它支撐起百度的詩和遠方。

常規(guī)企業(yè)在新技術(shù)成熟之后追風(fēng)口，譬如時下科技公司最熱衷追捧的AI和智能汽車賽道，百度則是提前十年入場/制造風(fēng)口/定義新技術(shù)：

論AI，百度的AI云市場占有率排第一。論智能汽車，它有L4級別自動駕駛系統(tǒng)+蘿卜快跑+集度。這些產(chǎn)品或解決方案的背后是近十年研發(fā)投入超1000億元，研發(fā)強度長期保持在20%以上。沒有移動生態(tài)的現(xiàn)金支撐，百度可能難以占據(jù)這么好的技術(shù)身位。

我們從市場和百度最近一年發(fā)生的變化，能看到移動生態(tài)的“鈔能力”有進一步強化的趨勢。

重估，移動生態(tài)6.32億MAU的新邏輯

2021年互聯(lián)網(wǎng)公司很難過，沒有新的核心增長曲線（智能汽車，VR、AI、出海）的公司尤其難過。因為互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率見頂之后，流量越來越貴。

舉個例子，今年6月底在港股遞交招股書的一家陌生人社交公司，它的買量數(shù)據(jù)就很實在：2020年新增MAU 930萬，銷售及營銷開支為6.2億元，經(jīng)調(diào)整虧損為4.7億元。2021年新增MAU 1080萬，銷售及營銷開支為15.1億元，經(jīng)調(diào)整虧損為10億元。區(qū)區(qū)千萬級用戶增量，要花十幾億的資金去買量（比前一年翻了一倍都不止），最后落得10億虧損。

流量越來越貴，本質(zhì)是受供需關(guān)系這個最樸素的經(jīng)濟學(xué)概念牽引——互聯(lián)網(wǎng)滲透率見頂，流量的供給趕不上需求的增加。

但流量供給進入存量時代，并不是絕對的，或者說是不均衡的。像百度因為搜索不斷衍生新的內(nèi)涵，在存量市場創(chuàng)造增量，用戶獲得雙位數(shù)增長達至6.3億，這在當時具備很大的價值重估空間。

具體而言，過去商戶/品牌/平臺在百度做搜索引擎營銷，而現(xiàn)在隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率見頂以及百度搜索向服務(wù)平臺外延，它們能在百度這塊流量洼地直接達成交易。比如一些“中高頻+標品”的交易，像百度是完全可以分一杯羹的，目前天貓、拼多多、京東、美團外賣等大平臺已經(jīng)入駐百度APP，“惠生活”專區(qū)能進行購物、美食、旅游、生活、健康、車主等交易——這里實現(xiàn)的交易閉環(huán)也是去年4月百度提出 “百度一下，生活更好”slogan的對照。

上述生活交易的補充，區(qū)別于過去的在線營銷，對百度移動生態(tài)來說完全是增量收入，假如百度6.3億用戶每季度ARPU能達到100元，全年就是2500億元的交易規(guī)模，若實現(xiàn)10%的貨幣化率，對應(yīng)250億元營收。

從目前的行業(yè)趨勢來看，交易行為必然會促進廣告營收的上升，這是所謂的“內(nèi)循環(huán)”廣告。比如今年3月，快手廣告收入有四成來自電商投放。商家為了賣掉更多的商品和服務(wù)，促成更多交易，會在平臺投放更多廣告，百度精準搜索流量的價值洼地會加快這個進程——帶來交易規(guī)模和廣告規(guī)模的螺旋增長。

可以預(yù)見的是，百度移動生態(tài)將迎來價值重估。從整個集團角度來看，弄懂百度移動生態(tài)的價值，還需進一步打開格局，看到其中搜索業(yè)務(wù)對AI等新技術(shù)的推動力。

試煉，從“數(shù)據(jù)大爆炸”中升級AI

搜索是第三次科技革命背景下誕生的共性關(guān)鍵技術(shù)（key common technology ），它的第一性是處理“數(shù)據(jù)大爆炸”：要知道搜索引擎每天收錄信息在千億級別，相當于人一生看的信息的幾千倍，如何高效處理這些數(shù)據(jù)并形成產(chǎn)業(yè)級應(yīng)用不是簡單的事情，其戰(zhàn)略高度也往往被市場所輕視：

搜索引擎引發(fā)的數(shù)據(jù)大爆炸，如果處理得好必然會誕生強人工智能，它是天然的AI試煉場。因為數(shù)量即質(zhì)量，數(shù)量的膨脹必然誕生極高智力個體。正如哥倫布航海促成東西半球物種大交換，超高熱量且極易種植的馬鈴薯全球推廣直接帶來“人口大爆炸”，1400-1900年間全球人口從4億快速上升到16億，于是人類誕生了艾薩克·牛頓、詹姆斯·瓦特、尼古拉·特斯拉、阿爾伯特·愛因斯坦等發(fā)明家和科學(xué)家。

塔勒布《隨機漫步的傻瓜》講的猴子足夠多，總有一只會寫出名著《哈姆雷特》的說法，也是數(shù)量即質(zhì)量的闡述。

人口大爆炸的邏輯——數(shù)量即質(zhì)量，數(shù)量的膨脹必然誕生極高智力個體——安放在百度搜索業(yè)務(wù)“數(shù)據(jù)大爆炸”之上，別無二致：將來搜索業(yè)務(wù)可能有不小的概率誕生更高智能的AI，大抵是我們說的強人工智能。著眼當前，百度搜索是其AI技術(shù)的試煉場，昆侖芯、大模型、飛槳都是先在搜索業(yè)務(wù)上應(yīng)用落地，這些AI基座的快速成熟才有如今百度AI遍地開花的景象。

以AI大模型為例，其堪稱“超級大腦”，可以大大提高人工智能解決復(fù)雜問題的能力?；诤Ａ康臄?shù)據(jù)和超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型技術(shù)，百度最新一代搜索引擎的智能水平正在不斷進化，推升語義理解的高度。此外，依托百度自研的飛槳平臺和昆侖芯片強勁的算力，百度構(gòu)建了搜索領(lǐng)域目前世界上最大的異構(gòu)計算集群，每天進行超過1萬億次的在線深度語義推理，能滿足用戶紛繁復(fù)雜的需求。值得一提的是，與其他“殺手級APP”站內(nèi)搜索集成外部技術(shù)/產(chǎn)品相比，百度絕大多數(shù)技術(shù)/產(chǎn)品是自主研發(fā)的，成本更低且協(xié)同效應(yīng)更佳。

移動生態(tài)作為百度的基本盤，為AI等技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)提供現(xiàn)金流支撐，這種支撐隨著搜索服務(wù)閉環(huán)的打造會更加強勁。與此同時，搜索作為試煉場，是百度AI等技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先的一個關(guān)鍵要素。智能時代，有什么比持續(xù)性、確定性的技術(shù)領(lǐng)先更重要的呢？