過去一年，作為飲料行業(yè)的兩大熱點類目，汽水和即飲茶呈現(xiàn)出截然不同的競爭格局。數(shù)據(jù)顯示，以可口可樂、百事可樂、大窯為首的“第一梯隊”占據(jù)有糖汽水92.8%的市場份額，可口可樂、元氣森林和百事可樂位居無糖汽水類目前三，行業(yè)集中度不斷提升。即飲茶則比較分化，無糖即飲茶市場份額從17.62%上升至31.65%，有糖即飲茶則從82.38%下滑至68.35%。元氣森林憑借“冰茶”首次進入有糖即飲茶市場份額前十，果子熟了布局更高性價比大規(guī)格包裝和有效的渠道策略，在無糖即飲茶市場份額從不到2%躍升至4%。業(yè)內(nèi)分析人士預測，明年飲料行業(yè)或進入存量競爭，企業(yè)將從頻繁推新，轉(zhuǎn)為穩(wěn)固市場，關(guān)鍵在于渠道和價格的比拼。

國產(chǎn)汽水緊追“兩樂”

線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)馬上贏數(shù)據(jù)顯示，與去年相比，有糖汽水前三名格局穩(wěn)定，按順序依舊是可口可樂、百事可樂、大窯，汽水行業(yè)集中度不斷提高，CR3（行業(yè)內(nèi)前三家最大企業(yè)的市場份額總和）增長了2.60%，CR10（行業(yè)內(nèi)前十家最大企業(yè)的市場份額總和）增長了3.47%。

財報顯示，今年前三季度，可口可樂的含氣飲料及旗艦品牌“可口可樂”全球銷量與上年持平；無糖“可口可樂”銷量全球增長11%。聚焦到中國市場，9月，可口可樂和奧利奧推出兩款獨家限定版產(chǎn)品；同月，可口可樂中國和長隆集團簽署下一個五年戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供包括含氣飲料、果汁、茶、即飲咖啡、包裝水在內(nèi)的全品類飲料解決方案；10月，云南太古可口可樂新包裝玻璃瓶生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，該生產(chǎn)線總投資約1774.1萬元，可生產(chǎn)玻璃瓶可樂、玻璃瓶雪碧和玻璃瓶芬達。產(chǎn)品和產(chǎn)能加持下，可口可樂依舊穩(wěn)居汽水品類頭把交椅。

今年百事多元化發(fā)展成效顯著。財報顯示，前三季度，包括中國在內(nèi)的亞太區(qū)凈營收為33.62億美元（約合人民幣237.94億元）；營業(yè)利潤為7.18億美元（約合人民幣50.81億元）。以可樂、七喜和美年達為主的飲料線幫助百事鞏固飲料市場地位。

緊隨“兩樂”之后的是國產(chǎn)汽水。去年，以餐飲渠道起家的大窯汽水市占率排名首次升至第三位，今年大窯進一步發(fā)力傳統(tǒng)線下零售流通渠道，特別是PET和易拉罐裝的推廣，讓進入商超、便利店變得更容易。

汽水類目的第四到第十名分別為珍珍、華洋、廣式、義利、青島啤酒、娃哈哈和亞洲，和上年相比有較大的變化，呈現(xiàn)出地方性本土品牌競爭加劇的特點。以珍珍為例，今年初通過“爾濱”話題出圈，11月官宣品牌代言人沈騰，帶動品牌聲量增長。過去一年，珍珍在大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店等業(yè)態(tài)的市場份額均同比提升。但同時，珍珍在東北以外的市場仍有較大空白。

大消費行業(yè)分析師楊懷玉認為，“雖然市占率前三乃至前十的品牌主要由國際品牌如可口可樂、百事可樂主導，但國產(chǎn)汽水品牌如大窯、珍珍等也逐漸嶄露頭角?？梢钥吹絿a(chǎn)汽水品牌在餐飲渠道的滲透率顯著提升，尤其是在地方特色餐飲中，價格更具競爭力。同時國產(chǎn)汽水品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新上下功夫，推出了更多符合年輕消費者口味的新型汽水”。

即飲茶新勢力“上桌”

今年，飲料行業(yè)的另一大品類即飲茶依舊火熱。

馬上贏數(shù)據(jù)顯示，過去一年，在新品TOP100中，即飲類類目有27款，占比超四分之一。在即飲茶賽道中，老玩家與新勢力在產(chǎn)品創(chuàng)新策略上各有千秋。農(nóng)夫山泉、三得利兩大即飲茶頭部玩家重點放在豐富產(chǎn)品規(guī)格的多樣性上，試圖迎合消費者對大規(guī)格產(chǎn)品的偏好從而進一步提升其市場份額；統(tǒng)一、康師傅等由有糖即飲茶轉(zhuǎn)戰(zhàn)無糖即飲茶，通過培養(yǎng)新品牌來豐富其產(chǎn)品線；果子熟了、茶小開等作為即飲茶新勢力，通過多口味、多規(guī)格的快速發(fā)力和組合裝產(chǎn)品迅速突圍；東鵬飲料從專注能量飲料到多元產(chǎn)品矩陣的策略在無糖茶類目已經(jīng)初見成效，東鵬的無糖茶系列“鵬友上茶”已然榜上有名。

以果子熟了為例，8月在線上線下連推兩款限定新品，意圖搶占無糖即飲茶市場。過去一年，果子熟了在無糖即飲茶類目里的市場份額從不到2%攀升至超過4%，實現(xiàn)了翻倍增長；并且，從主要依靠梔梔烏龍500ml和茉莉龍井500ml，到多口味、多規(guī)格、組合裝/非組合裝的齊頭并進，果子熟了在無糖即飲茶賽道的多元化布局已見成效。在價格策略下，果子熟了970ml的大包裝產(chǎn)品增長十分明顯，占果子熟了整體銷售的份額不斷提升。

和果子熟了類似，茶小開避開了與大品牌正面對抗，選擇金駿眉、龍井、正山小種、鐵觀音和碧螺春等差異化路線，用茶種提高產(chǎn)品辨識度。到今年11月，茶小開在無糖即飲茶的市場份額已經(jīng)超越可口可樂，升至第六位。

“整個即飲茶步入了一個‘百花齊放’的節(jié)點。”中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，“明年即飲茶應該會延續(xù)2023年、2024年的增長勢頭，預計會有雙位數(shù)的增長。整體去看，隨著供應鏈不斷完善、品質(zhì)不斷提升、創(chuàng)新迭代速度及品類不斷優(yōu)化，即飲類行業(yè)還有很大的發(fā)展空間。”

比拼渠道和價格

今年以來，可以明顯看到，以價換量成為飲料行業(yè)普遍現(xiàn)象，并且將持續(xù)到2025年。通過價格調(diào)整或者促銷等方式，飲料企業(yè)在推新的同時，試圖打造出最具質(zhì)價比的產(chǎn)品。

12月是飲料銷售淡季，以價換量十分明顯。北京商報記者走訪東城區(qū)某物美超市發(fā)現(xiàn)，多種飲料正在打折出售，在廠家建議零售價基礎(chǔ)上，平均降價20%。

“飲料行業(yè)的格局變化取決于許多因素，包括消費者的需求、品牌營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場監(jiān)管等。”國內(nèi)咨詢機構(gòu)科方得智庫研究負責人張新原預測，“明年汽水的走勢會保持穩(wěn)定，但可能會在產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道拓展方面有所建樹；即飲茶的走勢可能會更加多元化和差異化。”

楊懷玉則表示，“明年國產(chǎn)汽水品牌的市場份額或?qū)⑦M一步擴大，特別是在餐飲渠道和地方市場。同時，國產(chǎn)汽水也會加大對線上渠道的投入，利用電商平臺和社交媒體進行品牌推廣。在產(chǎn)品上，健康、低糖、無糖等新型汽水將繼續(xù)受到消費者歡迎，國產(chǎn)汽水品牌將在這一領(lǐng)域加大研發(fā)投入，推出更多符合市場需求的產(chǎn)品”。

楊懷玉進一步表示，“明年即飲茶市場的競爭將進一步加劇，新老品牌之間的競爭將更加激烈。新品牌通過差異化產(chǎn)品和精準營銷策略吸引更多消費者。品牌與IP之間的合作將更加頻繁，通過跨界合作、聯(lián)合營銷等方式提升品牌影響力和市場占有率”。

北京商報記者 孔文燮